タイ製衣類業界の中小メーカーの生存には多くの問題がある

ここの世界に服を着せるくつキャップネットの編集長がご紹介するのは、タイの製衣業に大きな変化が起きていることです。

この3年間、タイ製衣業には労働者の日給アップ、労働者不足などの問題があり、複数の製衣所が工場を隣国に移して生存を求めている。

先日の報道によると、タイ製衣工業協会顧問兼タイ海運貨物輸出商会副会長の汪洛氏は、タイ製衣業の今後の生存発展などについて次のように述べている。

　　中小メーカーはほとんど生存できない

現在、タイ国内の中小型製衣工場はほとんど生存できておらず、維持できるのは大手デパートに発注している小さなメーカーだ。労働者の日給が300バーツに引き上げられた衝撃を受けて、大手製衣所は工場を近隣諸国に移して発展し、これまでに22社の製衣企業がアセアン近隣諸国に30社の工場を投資してきたが、次に注目すべきは外国企業がどの国から生産を受注するかが利益をまず考慮することだ。

現在の既製服の主な輸出市場は米国が32%、EUが28%、日本が13%、その他の国である。一方、米国主導の環太平洋戦略経済パートナーシップ協定（TPP）交渉はまだ進展していない。政府は同協定への加盟は利益を失うと考えているが、産業界は恩恵を受けることができると考えているからだ。例えば、サービス産業は賛成していない。TPPはサービス製品市場の95%を加盟国に開放する必要があると上書きしているため、労務、雇用政策、社会などの深いレベルの開放に対して、残りの11の加盟国もこれに対して支持しない態度を示しており、交渉の完了は3年延期される見通しだ。

EU市場では、タイは2015年1月1日からEUのプー恵制（GSP）優遇関税の20%を撤廃する。プー恵制が撤廃された後、タイのEU輸出品にゼロ関税またはゼロ関税より多い待遇を受けることができるようEUとタイの自由貿易区協定交渉を推進するつもりだったが、現在は完全な機能を持つ内閣はいない。最後に4月に行われた交渉は何の決定も得られず、次の3カ月間に行われた新たな交渉が続くかどうかはまだ分からないが、EUとタイの自由貿易協定は2015年に実施されるのに間に合わないに違いない。

ベトナムに工場を設置するための製衣具投資の潜在力

ベトナムは製衣業界にとって最も投資の潜在力がある。ベトナムとEU自由貿易区協定は2014年7月に締結されると予想されているが、ベトナムと米国の環太平洋戦略経済パートナーシップ協定（TPP）は3年かけて交渉されると予想されている。その前に、ベトナムと米国がTPP協定に順調に署名するなど、EU市場に製品を輸出することができる。ベトナムに投資した工場は、より多くの米国市場に供給するために全力で生産することができ、ラオス、カンボジア、ミャンマーに工場を設置してEU市場に供給することができます。

今後3年間、タイとEUの自由貿易区協定交渉は完了する見込みで、タイの工場は利益を得てEUにより多くの製品を輸出し、中国は経済構造調整政策を実施するため、今後輸出を減らして国内消費を高め、タイも中国に輸出を増やすことができる。日本も現在、タイからの製品調達を増やし、日本への輸出は10%増加している。同時に、日本もタイの輸出製品の生産拠点がある国を理解し、各国の輸出に有利な政策を理解し、価格の低い製品を手に入れることができるようになるだろう。

マレーシアもTPP協定加盟国だが、法的な衝突には調整が必要だが、インドネシアはTPPに加盟していないため、労働集約型産業は主にベトナムに流入したり、ラオス、カンボジア、バングラデシュ、ミャンマーに投資したりして、それらの国の大量の安い労力を利用している。

どの国に投資するにもリスクがあります。例えば、ベトナムに投資すると、経済発展中ですが、あと2年で労働報酬のレベルがタイと同じレベルに上昇すると予想されています。また、ベトナムにも上流産業の原料供給が約20%しか満足できないというニーズがあり、タイの経営者がベトナムに投資する気がない理由でもあります。これらの事業者は、ベトナムに完成品原料を輸出して組み立て加工し、ベトナムを生産地としていると考えているが、タイはTPP協定にまだ加盟していないため、TPP協定の要求に応じてこれを許可していない。

ASEAN国境貿易市場需要が大きい

タイと隣国の国境貿易規模が2兆バーツに達するには、貿易方式を調整しなければならない。現在、タイの細長い地帯の国境貿易市場では77 ~ 78%の国境貿易取引が中間商人によって行われているが、これらの外国商人はタイ製品について深く理解していない。メーカーは製品の価格、品質に競争優位性を持ち、隣国の重要都市への市場開拓を強化しなければならない。政府部門、例えば国境府治の商業局は、国境貿易市場の貿易需要に適応するための相応の製品発展計画を制定し、国境貿易の現行の障害の解決に努力し、支払体制の改良と近隣諸国の発展インフラの強化を説明し、国境貿易の取引をよりスムーズに支援する必要がある。

　政局問題が長引き影響が大きい

国内の経営者は政局が早く終わることを望んでいるだけで、どのような方法であれ、結末を望んでいる。政局問題は今年中に解決するのは難しいと本人は見ている。複数の民間団体機構はすでに政治に参加しないと表明しており、これまで民間団体機構は仲介人の役割を果たすために努力してきたが、政治的対峙双方が座って交渉することを望んでいたが、いずれも対応が得られず、現在も調停の仲介人を見つけるのは難しく、どのように解決するか分からない。

　　製衣業者支援策が出されます

今年、タイ製衣工業商会は国内製衣工業の支援方案について検討し、2014年から2016年までのタイ製衣業支援方案の青写真を制定し、6つの方面に分けた：1つは開発製品の強化と経営者の製品開発への重視の推進、製品開発センターの設立、商業部から約1000万バーツの経費を獲得して運営する、第二に、生産効率を高め、生産プロセスを改善し、損失を減らし、コストを下げ、生産管理を高め、工業内で総合的な電力完備のメカニズムを形成するよう努力し、経営者の多様な生産技能を発展させ、生産が環境に与える影響を減らすよう努力する、第三に、製品ブランドと小売ブランドの創立に努力し、現在タイ製衣工業の90%に達する注文はラベル生産加工であり、自社ブランドはわずか10%である。小売モールでの委託販売の流れに問題があるため、自社ブランド経営者は自分でプログラム在庫を負担し、委託販売モールから比較的不合理な高額な入場料を受け取る必要がある。第四に、世界レベルの原料調達システムの構築に努め、上中下流の産業チェーンの一環を有機的に連携させ、原料調達をシステム化させる、第五に、製品貿易の発展と国際市場開放の情勢に適応し、タイ製品目標市場のユーザー・リポジトリの構築と外国との交渉強化による自由貿易区協定の締結、六外国に生産拠点を拡張すること。タイ製衣工業が上述の発展ステップを達成できれば、タイ製衣製品の貿易は必ず増加するだろう。