株式の発行引受契約の作成

本契約は以下の当事者により締結される。

甲：発行者、すなわちアウガイ株式会社

住所：_______u_u_u____________u_________________________u_________________

法定代表者：グウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウ

乙：主な引受人、すなわち____u_u_u_u_u u_u_u u_u_u_u_u u_u u_u u_u u_u u_u u u_u u u u u_u u u u_u u u_u u u_u u u u u u u u_u u u u u u u u u u

住所：_______u_u_u____________u_________________________u_________________

法定代表者：グウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウ

ビュー:

1._ガイ株式有限公司は法により設立された株式有限会社であり、中国証券監督会からA株の発行を承認されました。乙は法により設立された証券業務を経営する証券会社であり、中国証券監督会から販売元の資格を持っていると認められました。

2.株式会社ユングウは、社会人向けにA株を発行する予定であり、現在はクァクァン株式会社に委託して、今回の引受については引受人として企画しています。

双方の権利義務を明確にするために、関連法律、法規の規定に基づき、本協議を制定し、共同で遵守するために。

第一条引受方式

甲は乙に甲のA種の株式を発行する主な販売者と株式上場の推薦者に委託し、乙により株式の総引受業務を担当する。

今回の株券の発行は一手販売方式を採用しています。つまり引受期限内に全部発行済みではなく、一部の株は乙が全額購入します。

第二条引受株式の種類、数量、発行価格及び発行総額

2.1甲は今回乙に委託して引受の株券の種類は人民元普通株（即ちA株）で、1株当たりの額面金額は人民元1元である。

2.2甲が今回乙に社会公共発行を委託した株式の総額は_u_u u_株である。

2.3株当たりの発行価格はグウグウ元です。

2.4発行総時価はグウグウグウ元（1株当たり発行価格×発行総額）である。

第三条引受期限及び終了日

3.1今回の株式の引受期間は______u___u__天（90日間を超えない）である。

3.2引受期限は、公募説明書が掲載された日から第_u_u___u_u__u_u天までとする。

第四条引受支払方式及び期日

今回の引受期間が満了した後、30営業日以内に全部発行済みであるかどうかにかかわらず、乙は全ての株式代金（全部発行済みでない場合、自分の一手販売部分の株代金も含む）を引受費用を差し引いた後、一回甲に指定された銀行口座に支払うべきです。

第五条引受手数料の計算、支払方法

5.1甲、乙双方は協議の上、甲が乙に発行総額の_u u____u_%を主幹事費用として支払う（証監会の料金基準によると、1.5%～3%の間）。

この費用は、書類作成費（出資説明書、上場公告書などの文書の作成）、主幹事協調費などを含むが、これらに限らない。

5.2引受費用は乙が甲に株券代金を支払う時に差し引きます。

第六条その他の費用と引受に関する費用

今回の株式の発行（引受）に関するその他の費用は、広告宣伝費、印刷費などの費用は甲が確認した上で負担します。

このような費用は第7条の主幹事取消手数料に含まれていません。

第七条上場推薦費

上場推薦料は今回発行された額面価格の_u_u_u__%から徴収され、乙が一括して株式引渡し時に差し引きます。

第八条甲の権利義務

8.1甲の権利

8.1.1甲は乙に本協議の規定に従って勤勉で、責任を持って株式を引受し、引受活動全体を監督する権利がある。

8.1.2甲は乙に本契約の規定時間と方式によって全部の株式代金を支払うよう要求する権利がある（引受手数料と上場推薦費を差し引いた後）。

8.2甲の義務

8.2.1甲は乙に本株式の発行に必要なすべての詳細、真実、完全な資料と書類を提供する義務があり、乙の仕事を順調に進める。

8.2.2甲は乙の今回の株式の発行活動に協力する義務があり、乙がその企業に対して実地調査を行うために便宜を提供し、関連手続きを協力するなどを含むが、それに限らない。

第九条乙の権利義務

9.1乙の権利

9.1.1乙は甲に今回の株式の発行に協力するように要求する権利があります。

9.1.2乙は甲に本株式の発行に関するすべての資料ファイルを提供するよう要求する権利があります。

甲がこの義務を果たさずに今回の株式の発行を妨げたり、失敗させたりする場合、乙は本契約を終了する権利を有する。

9.1.3乙は本契約の約束通りに引受手数料、上場推薦費及びその他の関連費用を徴収する権利があります。

9.2乙の義務

9.2.1乙は本契約の規定に従い、責任を果たし、勤勉に本株式の引受活動を完成する義務がある。

9.2.2乙は積極的に甲に協力して上級主管部門に株券発行の申告手続きを行い、発行スケジュールを制定する。

9.2.3乙は引受団を創立し、株式発行の具体的な方案を制定し、株式募集説明書などの関連文書や資料を作成し、関連方面と販売契約、資料覚書及び関連のその他の法律文書を締結し、そして今回の株式発行の過程で発生した問題を処理し、調整する。

9.2.4乙は甲の上場指導（具体的な協議後に署名する）と上場などのサービスを推薦する。

9.2.5乙は甲に対して秘密保持義務を負っています。つまり、今回の株式の発行過程で甲の商業秘密などを知り、他人に知られたくない秘密に対して秘密保持の責任を負っています。

第十条甲、乙双方の声明

甲、乙双方は本契約の締結日から今回の引受終了日まで、事前に相手方と協議していないで、相手方の書面同意を得た場合、いかなる形式でもいけないと保証します。

株式募集説明書以外のものは今回の株式発行に影響する可能性がある情報を開示する場合、違約責任を負うべきです。

第十一条甲の承諾

11.1甲は乙のために提供した今回の株式発行に関する資料書類が真実であり、完全であり、正確であり、重大な誤解、虚偽の陳述及び重要な遺漏がないことを保証する。

11.2甲は今回のA株発行のプロセスに応じて、乙の提出した合理的な要求に同意し、相応の行為を取ることと相応の文書を提供することを承諾する。

以上の目的は今回のA株の順調な発行のためです。

第十二条違約責任

甲、乙双方は本契約の各規定を厳格に遵守し、違反があれば、違約行為として、違約責任を負うべきです。

相手に損害を与えた場合、これを与えます。

（他の具体的な規定がある場合を除く。）双方に過ちがある場合、過失の大きさによってそれぞれ対応するものを負担する。

。

以下は具体的な違約責任の規定です。

12.1甲は乙と本契約を締結した後、他の証券会社と同じまたは類似の役割を担当する場合、他の証券会社と締結した契約は無効であり、しかも本契約の下の義務を全部履行しなければならない。この義務を履行できない場合は、出資金総額のu u u u u u u u u___/万を賠償金として支払わなければならない。

12.2乙の過失によって今回のA株が発行できなくなり、甲に出資金総額の_u u u u u_/万を支払って、賠償金とします。

12.3乙が株式の割当を遅延した場合、同期に従い

＋___%で利息を計算します。

第十三条紛争の解決

13.1双方は本契約の解釈、履行及び本契約に関連するその他の紛争について、まず友好的な協議を通じて解決しなければならない。

13.2双方が友好協議を開始してから30日以内に合意に至らなかった場合、中国証券監督管理委員会が指定する仲裁機関に紛争を提出し、その仲裁判断は最終的なものとし、双方に拘束力がある。

第十四条不可抗力

本契約の締結日から引受終了日までの間に、政治、軍事、経済、金融、法律などの重大な出来事が発生した場合、しかもこのような出来事は双方が予測できないものであり、すでにまたは甲の業務、財務状況及び今回のA株発行に重大な不利益が発生した場合、いずれかの当事者は一時停止（30日間を超えてはいけない）本契約を中止するかまたは本契約を終了することを決定することができる。