棚卸し2024年フィラメント製織業界の経済運営は安定している

2024年は「第14次5カ年計画」の目標任務を実現するカギとなる年であり、外部からの圧力が高まり、内部の困難が増加する複雑で厳しい情勢に直面し、我が国のフィラメント製織産業は「安定の中で前進を求め、安定を促進し、先に立ってから破壊する」ことを堅持し、モデルチェンジとグレードアップを持続的に深化させ、業界運営は全体的に安定し、安定の中で前進し、輸出規模は過去最高を記録し、強大な靭性と持続可能な発展能力を示している。2025年、業界の発展は依然として多くのリスクと挑戦に直面しており、無限のチャンスと希望も含まれている。

01業界の運行は全体的に安定しており、経営圧力は持続的である

国家統計局の統計によると、2024年の我が国の規模以上紡績全業界の営業収入は前年同期比4%増加し、利益総額は前年同期比7.5%増加し、利益率は3.9%だった。業種別に見ると、2024年の我が国の化繊製織及び捺染精加工業（規定上）の営業収入は前年同期比9.9%増加し、利益総額は前年同期比22.6%増加し、利益率は3.2%だった。その中で、化学繊維製織業界（規定上）の営業収入は前年同期比8.9%増加し、利益総額は前年同期比7.5%増加し、利益率は2.9%だった。化学繊維織物染色業界（規制上）の営業収入は前年同期比14.3%増、利益総額は前年同期比102.6%増、利益率は4.3%だった。

化学繊維・製織業界（法上）の営業コストは前年同期比9.1%増加し、三費合計では前年同期比11.5%増加した。フィラメント製織業界の2024年度生産経営状況調査アンケート（以下「アンケート」と略称する）によると、過半数の企業は年間営業コストが異なる程度増加していることを反映し、主に雇用コストと原材料の調達と貯蔵に集中している。（図1、2）

図1フィラメント製織企業の2024年通期の営業コストは2023年同期比（%）

出所：中国フィラメント製織協会

図2フィラメント製織企業の2024年通期の営業コスト増加の最も主要な原因

出所：中国フィラメント製織協会

企業の運営効率については、国家統計局の統計によると、企業の製品回転率は7.6回/年、受取手形と売掛金回転率は6回/年、総資産回転率は0.9回/年で、前年同期よりそれぞれ5.8%、4.3%、2.4%減速した。国家統計局のデータによると、化学繊維製織業界（法上）の損失面は引き続き縮小し、第1四半期の業界の損失面は31%、通年は16%、15ポイント縮小したが、損失企業の損失額は増加した。

　　02産業構造の持続的な最適化、生産量の安定した成長

中国フィラメント製織協会の統計によると、2024年末現在、我が国のフィラメント製織業界の織機規模は前年同期比1.6%増の94.1万台に達し、そのうち噴水織機は85.8万台で前年同期比0.4%増となった。

協会の統計によると、2024年の年間我が国の化繊フィラメント織物の総生産量は692億メートルに達し、前年同期比9.7%増加した。一方、新規生産能力の継続的な放出に伴い、新興クラスター生産量は明らかに増加した。一方、過去1年間に全業界で大規模な設備更新が行われ、織機の更新率は12%に達し、生産効率は著しく向上し、業界の生産量の伸び率は生産能力の伸び率を明らかに上回った。

03原料価格の重心の下へ移動

2024年上半期、ブレント原油価格は前年同期を上回り、全体的に80 ~ 90ドルの区間で揺れた。第3四半期、ブレント原油価格は明らかに下落し、9月末には年内に72ドル/バレルまで下落した。第4四半期、原油価格は低位に推移し、価格差は2ドル前後を維持した。

上半期、PTA先物、ポリエステルDTY/FDY（150 D）価格はブレント原油価格との関連性がやや弱く、市場の変動は比較的安定しており、価格は需給ゲームの影響を受けて多い、第3四半期の価格は原油価格との関連性が強く、コストサポートの弱化の影響を受け、PTA、ポリエステルDTY/FDY（150 D）価格が下落した。ナイロンFDYの上半期の価格は高位に揺れた。下半期、コストサイドの支持に力がなく、価格が大幅に下落した。本年度、原材料価格の変動が大きく、フィラメント製織企業は原料を購入する際、不確実性リスクが増加した。

図3 2023年1月～2024年12月の我が国の化学繊維フィラメント、綿花、PTA先物及びブレント原油価格動向資料

出所：中国フィラメント製織協会

04国内販売市場は緩やかに回復

国家統計局のデータによると、2024年の全国限度額以上の衣料品、靴帽子、針織物類の小売額は前年同期比0.3%増加した。オンライン衣料品の小売額は前年同期比1.5%増加し、我が国の紡績衣料の内需消費は温和な増加を実現した。

アンケートによると、46%のフィラメント製織サンプル企業の2024年の年間国内受注は2023年の前年比増加し、13%の企業が同20%以上増加した。また、年間の国内受注は2023年とほぼ横ばいだと答えた企業も31%あった。（図4）

図4フィラメント製織企業の2024年年間の国内受注は2023年の前年同期比（%）

出所：中国フィラメント製織協会

中国の軽紡績都市の取引量を見ると、第3四半期の市場総景気は上昇を続けた。第4四半期の市場景気指数は下落し、ランニング製品、大衆製品の価格は縮小したが、アウトドアブランドは爆発的な成長を示し、特に防水、抗菌、スマート温度制御などの多重機能性を持つ突撃衣類市場は、服装シーンを細分化して材料、工芸、設計などの機能性革新のグレードアップを結合することが爆発消費のホットスポットになっていることがわかる。アンケートによると、複合機能型生地、日焼け止め生地、環境保護再生生地、超シミュレーション生地、超薄手生地、混紡織り生地、弾力生地などは年間を通じても異なる程度の売れ行きがある。

05対外貿易の運営は安定している

　　輸出量の増質が優れている

中国税関の統計によると、2024年の我が国の織物服装の輸出額は3011億ドルで、前年同期比2.8%増加した。そのうち、衣料品の輸出額は前年同期比0.3%増の1591億4000万ドル、繊維製品の輸出額は前年同期比5.7%増の1419億6000万ドルだった。

この背景の下で、2024年の我が国の化繊フィラメント織物の累計輸出金額は206.5億ドルで、前年同期比3.9%増加した。累計輸出数量は244億3000万メートルで、前年同期比8.2%増加した。輸出単価は0.9ドル/メートルで、前年同期比4%下落した。主な輸出製品を見ると、2024年、ポリエステルフィラメントの累計輸出額は172.2億ドルで、前年同期比2.5%増加した。累計輸出数量は212億7000万メートルで、前年同期比6.9%増加した。ナイロンフィラメント織物の累計輸出額は11億7000万ドルで、前年同期比28.7%増加した。累計輸出数量は7億5000万メートルで、前年同期比29.4%増加した。

輸出市場の構造面では、我が国の主要市場に対する輸出の伸びが顕著で、輸出額上位10カ国・地域の累計輸出金額は前年同期比52.2%増加し、輸出シェアは我が国のフィラメント織物輸出総額の49.2%を占めた。我が国の輸出市場における「一帯一路」を共に建設した国の地位は年々向上し、2024年に我が国が「一帯一路」を共同建設した国のフィラメント織物の総輸出額は173.5億ドルで、前年同期比42.3%増加し、我が国のフィラメント織物の輸出総額の84%を占め、比較2023年の22.7%拡大を占めた。国際市場から見ると、我が国は依然としてEU第1位のフィラメント織物輸入国であり、その市場シェアの23.7%を占めている。米国で2番目に大きなフィラメント織物輸入国であり、その市場シェアの15.1%を占め、2023年より1.5ポイント拡大した。

　　最終製品の輸出パフォーマンスは全体的に安定している

中国税関のデータによりますと、2024年、フィラメント織り服装の輸出額は前年同期比5.7%減少し、フィラメント織りの家庭用、産業用織物の輸出額はそれぞれ前年同期比6.3%、3.4%増加したということです。比重を見ると、紡績服装は紡績服装の輸出総額の60.3%を占め、紡績家庭用、産業用製造品はそれぞれ家庭用、産業用製造品の輸出総額の70.1%、36.5%を占めている。

　　輸入量の減少が続く

中国税関のデータによると、2024年、我が国の化学繊維フィラメントの累計輸入額は8.1億ドルで、前年同期比2.4%減少した。累計輸入数量は3億5000万メートルで、前年同期比6.3%減少した。輸入平均価格は2.4ドル/メートルで、前年同期比4.1%増加した。‌

06展望

世界の百年変局は発展を加速させ、世界経済は緩やかな回復プロセスにあり、一方主義、保護主義が激化し、関税障壁が増加し、地政学的緊張要素は依然として多く、外部環境はさらに複雑で厳しくなり、世界市場の予想に影響を与え、対外貿易市場は多重圧力に直面している。内需市場から見ると、中央経済工作会議は「より積極的」な財政政策と「適度に緩和された」金融政策の実施を提案し、住民の所得予想を高め、消費の活性化に力を入れ、国内需要を全方位的に拡大した。政策のこじ開け効果の発現に伴い、我が国の超大規模市場の潜在力を効果的に引き出し、フィラメント製織業界の良好な運行を牽引することが期待される。

フィラメント製織企業は国家政策の導きと自身の状況に基づいて発展のチャンスを把握するよう努力し、技術革新とデジタル化の転換を持続的に強化し、製品革新とハイエンド化の発展を推進し、グリーン製造と持続可能な発展を強化し、「内巻き式」競争を回避し、先に立ってから中を破って新品質生産力を育成し、発展させ、現代化産業システムの建設を着実に推進しなければならない。

（出所：フィラメント製織）