LVMH, 개운과 에르메스 상반기 재보 데이터 분석

사치품 업계의 ‘이팔 현상 ’은 전혀 뚜렷하지 않다. 투자자든 소비자든 시선이 20%의 머리 브랜드에 집중된다.

‘ 이팔 현상 ’ 은 20% 의 강세 브랜드가 시장 점유율을 차지하고 있으며, 몇 개의 머리 브랜드를 통해 전체 사치품 업계의 추세와 미래를 엿볼 수 있다.컨설팅회사 인터밴드가 발표한 2018 글로벌 베스트 브랜드 차트 보고서에 따르면 루이스 버튼과 에르메스, 구찌는 사치품 업계에서 가장 높은 4대 브랜드, 루이스 버트톤은 여전히 패주였다.

패션 상업 속보에 따르면 출시되지 않은 Chanel 을 제외하고는 지난 일주일 동안 LVMH, Gucci 모사 개운과 에르메스 세 시가 합쳐 3000억 유로에 가까운 사치품 그룹이 상반기 재보를 발표했다. 결과적으로 우려가 반쯤 됐지만 업종의 새로운 재보 시즌 출발선을 새로운 높이로 끌어올렸다.

소득 증속 면에서 LVMH 패션케이스 부문이 구찌와 에르메스를 재빨리 뛰어 달리는 가장 빠른 머리 브랜드가 됐다.이 부문은 루이스 버트톤과 다이오의 실적이 밀려 올 상반기 매출액이 21 ~104억25억유로, 11분기 2자릿수 증가를 기록했으며, 이 부문은 상반기 처음으로 100억유로를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다.

Gucci 는 내리막길을 걷기 시작했고, 2017년과 2018년 전속달리기, 상반기 매출이 지속적으로 감소하면서 19.8%의 증가폭이 46.17억 유로, 지난해 동기 증가폭은 44%, 2분기 매출은 12.7%로, 작년 동기 35%로, 3년 만에 가장 낮게 증가했다.

개운그룹은 지난해 10월 직원들을 향한 비망록에서 기수 높은 영향을 받은 것으로 알려졌고, 브랜드는 수입 폭발성 증가 후 완화는 정상적인 현상이었지만 루투와 펑박 분석사는 보도에서 Gucci 의 성장 완화가 예상보다 빠르다고 지적했다.패션 상업 속보에 따르면 최근 상반기 구찌는 바이두에서 실시간 검색 지수가 전년도 대비 30% 하락한 것으로 나타났다. LV 에 대한 검색지수는 13% 올랐다.

이 밖에 지난해 2분기부터 하공방 수가 시장 수요를 충족시키는 에르메스 매출도 다시 2자릿수를 늘려 6월30일까지 2분기 매출은 전년 동기보다 14.74억유로로 전년 동기 3%가 크게 개선되면서 상반기 매출액이 15.1%에서 32.84억유로, 분석사를 넘어섰다.

이윤 면에서 LVMH 패션부문은 상반기 영업이익이 17 ~32.48억 유로, 영업이익률은 31%, Gucci 영업이익은 전년 대비 26.7%에서 18.76억 유로, 영업이익률은 40.6%로 사상 최고치를 기록했다.에르메스는 재보에서 상반기 영업이익이 드러나지 않았지만, 2018년 전체 영업이익은 6.4%에서 20.45억 유로, 영업이익률은 34%였다.

패션 상업 속신은 이들 3대 거물들의 재보 총결을 발견한 뒤 글로벌 사치 패션 업계 전체에 세 가지 주요한 추세를 보이고 있으며, 하나는 중국 사치품 소비력의 부상으로 아시아가 유럽을 넘어 가장 큰 사치품 시장이 되고, 그 다음은 개척 업무를 통해 실적 성장을 추구하는 방향이 다르더라도 3번째는 지속적인 패션에 대한 중시와 투입된다.

텐센트 광고에 따르면 보스턴 컨설팅 업체가 발표한'2019 중국 사치품 시장 소비자 디지털 행위 보고서'는 2018년 중국 사치품 시장이 1100억유로를 돌파하고 6%를 기록하며 글로벌 사치품 시장 33%, 보스턴 컨설팅 업체는 앞으로 5 ~6%의 복합 성장률이 증가해 2025년까지 글로벌 사치품 시장 기여가 40%를 넘을 것으로 예상된다.

중국은 일부 수입 상품 관세와 부가가치세 정책의 조정에 따라 중국 사치품 소비가 가속화되면서 루이스 버트톤과 구찌가 올해 중국 내륙 제품의 가격을 줄여 3%에서 5%로 줄였다.LVMH 통신 이미지 주관 Arnault (CIIE) 국장 손성해 (CIIE) 국장은 11월 5일 10일부터 10일까지 열리는 중국 국제수입 박람회에 공식 참여할 예정이다.

비교해 보면, 구찌는 중국의 동작이 약간 평범하다.지난해 창의총괄 Alessandro Michele 와 예술가 Mauricion Cattelan 공동책전을 시작으로 소비자는 Gucci 미학에 대한 피로가 점차 드러나, 거의 같은 기간 열리는 Louis Vuitton'비행, 항행, 여행'(VOGUEZ, VOGUEZ, VOYAGEZ)에 대한 전시는 젊은이들의 자발순위에 참여했다.

에르메스는 중국의 확장 전략을 여전히 매장을 절점으로 선택해 장사수점에 이어 최근 하문에서 브랜드를 개설해 중국 제26번째 전문점.이 가게는 하문 화윤 만상성 1층에 위치해 부지면적은 253제곱미터로 브랜드의 글로벌 전문점을 담당하는 파리 건축사무소 RDAI 디자인으로 에르메스 일관된 베이직 스타일뿐만 아니라'복건토루'의 건축 영감도 디자인에 결합된 것으로 알려졌다.

이외에도 에르메스 중국어 홈페이지는 지난해 10월 상선 전제품 서비스로, 중국 소비자들은 여전히 빅킨이나 클리 핸드백을 구매할 수 없지만, 브랜드 기타 재고 상품은 온라인으로 판매된다.최고경영자 Axel Dumas 는 중국 전기상거인 경동과 협력을 벌이거나 기함 가게를 개설할 의사가 있다고 말했다.

이호적인 환경하에서 올 상반기 에르메스는 중국 내륙 매출액을 두 자릿수 증가하면서 브랜드를 제외한 아시아 시장의 매출액이 21.1%에서 12.99억유로 총수입의 77.5%로, LVMH 아시아 시장의 매출액은 33%로, 유럽의 26%를 넘어섰으며, 쿠시시장은 중국의 아태시장보다 40%나 높으며 유럽 시장을 뛰어넘는다.

업무 개척에 있어서 가장 다원화된 당대 LVMH 패션케이스 부문이다.LVMH 는 2017년 Dior 최고경영자 Sidney Toledano 패션기구 부문 책임자 이후 브랜드 혁신조치가 더욱 대담해지고, 중심은 잠재력 있는 남장품으로 점진해 Guci와 운그룹의 누차 도발 도발 아래 LVMH 의 발걸음은 더욱 과단성이 커지고 있다.

지난해 초 루이스 버튼이 길거리 스타일을 잘 하는 Virgil Abloh, 남장 창의총감으로 임명했고, 본래 이 자리를 맡은 김종스는 디오에서 남장 업무를 담당하는 개혁으로 전임됐다.LVMH 는 소속 브랜드의 상세한 실적을 발표하지 않았지만 최신 재보에서 루이스 Vuitton, Dior 남장 시리즈 제품이 젊은 소비자들의 뜨거운 인기를 끌었다.

RBC Capital Markets 분석가 Rogerio Fujimori 는 과거 남성복은 루이스 Vuitton 실적 구성 중 일부는 만만치 않지만 브랜드 매장 유량과 핸드백, 신발 이행 등 고이윤의 핵심 액세서리 제품의 판매량에 큰 자극을 줬다.

천희의 세대에 더 가까이 다가오기 위해 루이스 버튼은 올해 세계에서 약 100개의 스낵가게를 개설해 지난해 80개보다 20개가 더 많다.Virgil Abloh 최근 Louis Vuitton 공식 홈페이지에서'엔드레스 Runner'라는 제목으로 복고감 넘치는 도시의 시경호응감으로 80년대 문화를 소재로 한 루이스 Vuitton 2019 가을 겨울 시리즈, 사용자는 끝없는 트랙 외에도 다양한 장애물을 뛰어야 할 뿐 아니라 Louis Vuitton 대폐를 수집할 수 있다.

Dior 남장은 Kim Jones 의 인도에 끊임없이 전복돼 트렌드 아티스트 KAWS, 일본 조각예술가 공산기와 미국 다니엘 Arsham 합작과 다른 시리즈를 선보이며 한국계 디자이너 Yoon Ahn 디자인 보석을 초청해 한국 트렌드 그룹 BTS 디자인복까지, Kim Jones 는 단 1년만에 디언 남장 이미지를 철저히 고쳐 내부에서 선명한 개인적인 스타일을 선보이며 젊은 소비자들을 원천했다.

헤드 브랜드 외에도 LVMH 패션케이스 부문 Fendi, 셀린과 로웨이도 구시와 개운그룹을 둘러싸고 있다.

이 가운데 이탈리아 사치 브랜드 Fend는 원창의의총장 Karl Lagerfeld 가 세상을 떠난 후 브랜드의 창의적인 대권을 창시자 손녀 Silvia Venturini Fendi 에서 맡는다.파엔디와 허위주, 왕가르 등 스타와 호흡을 가속화하기 위해 5월 상하이에서 첫 남녀 합병 패션쇼를 개최하며 웨이보에서 1136만 팬을 보유하고 있는 배우 허위주 오픈으로 이틀 연속 화제를 모았다.

이후 Fendi 연합 텐센트는 첫 패션업계 웨이스트 게임, 허위주를 주인공으로 브랜드의 역사문화와 위신이 과학기술 지식에 대한 이해와 융합을 통해 게임의 방식을 통해 FENDI FF 로고를 전달하는'Fun Fur'의 핵심 개념을 담고, 게임에서 브랜드의 정신과 가치를 이해하고 있다.

이와 함께 캐시미어 저작으로 알려진 로파이나 실적이 꾸준히 상승하고 브랜드 신발의 개성화 정제 서비스와 뉴욕에서 개설된 정품 스웨터 점들이 소비자들의 긍정적인 반응을 얻고 있다.Hedi Slimane 이 주관하는 셀린은 현재 본격적인 남장 분야에 진출해 올해 이후 파리, 도쿄 등 주요 도시에서 독립 매장을 개설했다.

셀린의 원핸드백 팀을 획득한 스페인 사치 브랜드 로웨 신제품은 잘 팔리고, 리모와도 이호개국을 맞아 지난달 웨이보에 7500만 명의 팬을 보유하고 있는 중국 900후 가수 이천새를 중국 대변인으로 삼았다.업계는 의외로 LVMH 가 인스타그램 등 소셜미디어와 8000만 팬을 보유하고 있는 Rihanna 가 새로운 사치 브랜드 Fenty 를 내놓기로 했다.

Fenty 는 1987년부터 Christian Lacroix 를 창립한 후 두 번째는 제로 제로 내놓은 사치 브랜드이자 첫 여성 스타와 함께 선보이는 사치 브랜드로, 리hanna가 직접 최고경영자 겸 창의총감을 맡았다.재무관인 재무관인 재무관은 "Fenty 브랜드가 LVMH 에 대한 의미가 더 많은 것은 새로운 분야의 탐색으로, 현재 이 브랜드의 업적 표현이 너무 이른 시기다"고 말했다.

새로운 현대의 사치 브랜드는 집단적인 노력이다.박박분석사는 LVMH 패션기구 부문 실적 표현이 사실상 사치품 업계의 축소로 전통 사치 브랜드가 길거리 조류 원소와 스타 효과 등을 도입하는 등 젊은 사람들에게 기대를 모으고 새로운 성장동력을 얻고 있다는 것을 의미한다.

LVMH 패션 가죽 기구 부문의 압박을 느끼고, Gucci 는 올해 지속적으로 가법 을 하고 있으며, 4월 부국 살림 분야를 가속화하고, 미란에서 집세시리즈 D 콜렉션 플래쉬 매장을 개설한 뒤 한 달 만에 미장시장에 전면 진출을 선언하고, 홈페이지에서 알레스앤드래미첼이 담당하는 첫 립스틱시리즈 제품이다.

이달 초, 구찌 (Guccci)는 파리 왕도모광장에서 26일 하이 에센스 매장에서 본격적으로 개업했으며, 첫 시리즈는 Hortus Deliciarum Deliciarum, Alessandro Micchele가 직접 디자인해 200여 개의 제품으로, 주요 원료는 컬러 보석으로 이탈리아에서 제작됐다.개운그룹 최고경영자 Fran? ois -Henri Pinault 이전에 강조해 고단 보석 시리즈를 출시해 Gucci 의 고위권을 더욱 강화할 예정이다.그러나 최신 실적 데이터로 보면 구찌의 더하기 (Gucci) 는 수입의 하락을 멈추지 않았다.

에르메스 역시 뷰티 케익에 시선을 집중시켜 내년 대규모 뷰티 제품을 선보일 계획이다.Axel Dumas 는 제품의 품질을 보장하기 위해 에르메스의 뷰티 제품은 이탈리아와 프랑스에서 생산하고 미래는 스킨케어 분야로 이어질 것이라고 밝혔다.이득 충돌을 피하기 위해 Axel Dums는 4월 유라그룹 이사회에서 탈퇴했다.

하지만 에스티로더 그룹, 올레야 그룹, LVMH 뷰티 부문과 찬엘 뷰티메이크업은 전 세계 4대 고급미 메이크업 소매 거두로, 매년 생산되는 고급 화장품은 전 세계 매출액 70%가량, 에르메스 입국 이후 어려운 도전에 직면한다.이달 초 Chanel 계열에서 가장 돈을 버는 뷰티 메이크업과 향수 업무는 이미 천고양이를 정식 상륙했다.

LADYMAX 는 현재 사치품 업계의 경쟁은 패션 권위적인 경쟁이 아니라 사회적 말권의 쟁탈과'지속 패션'은 이미 사치 브랜드 진입로에서 열리지 않는 중요한 관문이 됐다고 지적했다.

패셔니스타의 속보에 따르면 LVMH 는 최근 운그룹이 박탈한 패션 환경보호 브랜드 스텔라 MCartney의 일부 주권을 인수했다.Stellla McCartney 는 브랜드의 창의총장을 계속 맡을 것이며, Bernard Arnualt 및 집행위원회의 특별고문으로 LVMH 를 도와 지속 가능한 발전을 돕는다.

성명에서 Stella McCartney 는 투자자가 LVMH 와 함께 논할 수 있는 것이 없다고 생각하며 LVMH 의 조력하에 브랜드가 더 많은 시장 잠재력을 불러일으킬 전망이다.업계는 Stella McCartney 에 대한 이 결정이 의외로 예상되는 것으로 분석되고 있다. 이는 스텔라 McCartney 가 일찍이 협력 파트너와 윈그룹의 ‘복수라고 분석했다 ’고 분석했다.

LVMH 와 개운그룹은'지속 가능 '도로의 측면도 역행하고 있다.지난 5월 유럽 지역에서 두 가지 중요한 행사가 열렸고, 각각 코펜하겐 패션쇼케이스 코펜하겐 패션미팅과 프랑스 파리의 Viva Technology 정상 회담, 두 사람은 패션업계의 충분한 관심을 끌고 있다.

정확히 말하면 사치품 업계는 두 전시회에서 절대적인 역할을 맡았다.무성화연은 이미 사방에 가득 차 있다. 개운그룹이 뛰어난 발전성과 코펜하겐 패션 정상회담권을 점령하면서 강적 LVMH 는 Viva Technology 의 절대적인 주인공이 됐다.

LVMH 는 이번 Viva Technology 에 명확한 신호를 전달하고, AI, AR 과 구덩이에 대한 밀접한 관심으로 그룹의 야심은 미래 사치품 업계의 과학기술지도자가 된다.이 뒤에서는 개운그룹의 타이틀이 지속적으로 발전할 수 있는 동시에 LVMH 도 명확한 대중적인 이미지가 필요하고, 과학기술은 LVMH 가 구름그룹을 압박하는 관건패가 되고 있다.

개운그룹은 같은 기간 발표한 2020년부터 각 브랜드는 18세 이상 모델을 모집하거나 패션쇼 또는 패션쇼에 참여한다고 약속했다. 그룹은 사치품 업계의 최상의 실천 모델을 만드는 데 책임이 있다고 밝혔다.

정상회담이 끝난 후 개운그룹은 새로운 동물복지 준칙을 잇따라 발표했다.이 준칙은 개운그룹과 동물복지 전문가, 농부, 목인, 과학자, 비정부 조직이 3년여 동안 개발되었고, 집단 전체의 공급 사슬을 포함한 모든 방면으로 개운그룹이 글로벌 60여 개국 82개 농장에 운영된다.

LVMH 가 이해하는'지속적인 패션'은 개운그룹과 달리, 첨단 기술과 인재의 발굴에 더 많은 점을 두고 새로운 기술을 통해 브랜드의 지속적인 발전을 돕기 위해 Steella McCartney 와 최근 몇 년 동안의 책략이 부합돼 업계가 협력을 촉진하는 관건으로 보인다.

하지만 미래는 패션 전국이 갈수록 복잡해지고 있다.LVMH 와 개운그룹이 친환경과 공익업무에 투입되면서 사치 브랜드 찬엘은 최근 보스턴 녹색 화학회사 Evolved by Nature 의 소수 주권을 사들였지만 거래 세부사항은 알려지지 않았다.

에르메스는 6월 열리는 주주총회에서 처음으로 Guci, Versace, Prada 등 경쟁 상대가 먼저 동물의 피초는 사용하지 않겠다고 선언했다. 그는 브랜드 기내와 농장에서 악어를 사육할 때 지침이 현지의 법규보다 엄격하다고 밝혔다. 따라서 각 농장은 동물의 건강을 존중할 수 있다. 브랜드도 매달 공급상과 농장에 직접 가서 감독한다. "에르메스 문화의 일부다"고 말했다.그는 동물의 피초는 에르메스 브랜드의 문제가 아니라 공공위생의 문제라고 생각하지 않는다.

전반적으로 보면 2019년 상반기 사치품 거물간 초연은 지난해 같은 시기처럼 강렬하지만 어느 쪽도 경계를 늦추지 않았다.

하반기 LVMH 회장 겸 최고경영자 베나드아널트 (Bernard Arnault) 는 그룹의 현재 전략의 유효성을 증명하고, 그룹의 품질에 대한 높은 요구와 원원조의 창의력은 성공적인 관건이고, 미래는 투자기를 계속 투자하는 브랜드를 목표로 발전시켜 안정이 지속적인 성장을 이루고 있다고 말했다.장재스쿠즈쿠션은 시장경쟁이 치열할수록 그룹은 깃발 브랜드에 대한 투자력을 높이는 만큼 잔혹한 글로벌 환경에서 더욱 탄력을 가미할 수 있다고 강조했다.

개운그룹은 브랜드의 매트릭스 협조의 위력을 깨닫고 구찌, 예븐스 산타엔트, 바테가베네타 3개의 브랜드가 사치품 시장에서 위치를 파악하면서 더 많은 잠재력을 발굴해 매장을 확장하고, 전기상, 혁신 과학 기술 등에 대한 투입도 강화한다.에르메스는 연간 소득이 고정환율 계산에 따라 성장 태세를 이어갈 것으로 예상되지만 구체적인 데이터를 제시하지 못했다.

3대 거물들의 안내 아래 Burberry, Mulberrry, Tod's 그룹과 샐바토리 Ferragam 그룹 등 2사다리 브랜드도 자신의 새로운 돌파구를 더듬기 시작했다.

긍정적인 것은 사치 브랜드가 이미 의식하고 사치품의 의미가 바뀌면서 공예, 원단과 디자인은 더이상 사치품으로 여겨지지 않는 필수 조건, 고귀한 진귀한 소재도 젊은 소비자가 인정하는 사치품, 감정가치와 도덕가 가치가 있는 것이 아니다.국경을 추진하는 것은 쉽지 않은 일을 하고 업계의 전통적인 사고를 타파해야 새로운 성장을 얻을 수 있다.

올해 이후 LVMH 주가가 53% 에 이르렀고, 시가가 2000억 유로에 육박하여 1910억 유로로 기록된 뒤에는 에르메스, 시가가 665억 유로 기록되어 있으며, 개운그룹 시가는 584억 유로다.