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세관 통계: 2023년 1~5월 우리나라 의류 수출 분석

2023/7/3 14:00:00 0

중국 세관의 통계에 따르면, 올해 첫 5개월 동안 우리나라 의류 (의복 부속품 포함, 이하 같음) 의 누적 수출은 613억 8000만 달러로 전년 동기 대비 1.1% 감소했으며, 전체적인 표현은 같은 기간 하락폭이 9.4% 에 달하는 방직품 수출보다 우월했다.5월 당월, 루적주문출하방출효과가 결속되고 지난해 기수가 비교적 높은 등 요소의 영향으로 우리 나라 복장수출은 다시 하강통로로 돌아와 동기대비 12.2% 하락하여 전 5월의 루계 수출이 플러스에서 마이너스로 전환되였다.전 세계 수요가 약해지고 무역 환경의 도전이 커지는 불리한 조건에 직면하여 중국 의류 수출 업계는 핫이슈 시장을 적극적으로 발굴하고 무역 모델을 혁신하며 수출 규모를 안정시키고 새로운 생존 발전 공간을 끊임없이 모색한다.

01 1-5월 우리나라 의류 수출 현황

수출 하락세 는 3 월 이후 다소 호전되었다

1~5월 우리나라 의류 수출 감소폭은 1.1%로 지난해 10월부터 올해 2월까지 외수 재고 급증과 코로나 사태로 인한 비정상적인 수출 호조(지난해 4분기 수출 13.6%, 올해 1~2월 14.7%) 보다 호전됐다.전염병 발생 전 재래식 상태와 비교했을 때, 지난 5개월 동안 의류 수출은 2019년 같은 기간보다 여전히 23.9% 증가했으며, 업계 역사적 추세로 볼 때 여전히 높은 수준이다 (작년 연간 의류 수출은 2019년 대비 19.5% 증가).

북직 의류 의 수출 추세 가 니트 의류 보다 강하다

업종의 특징, 원가, 무역우대정책 등 요소의 영향으로 우리 나라 니트복장제조업의 외부이전규모는 북직업종보다 뚜렷이 크고 주문이전속도가 빨라졌다.1~5월 우리나라 니트 의류 수출은 265억 5천만 달러로 전년 동기 대비 5.4% 감소했습니다.수출 물량은 80억3천만건으로 5.8% 감소했습니다.수출 가격이 0.6% 약간 증가하다.소직 의류 수출은 270억 2천만 달러로 전년 동기 대비 3.5% 증가했습니다.수출 건수는 50억4천만건으로 0.8% 감소했습니다.수출 가격은 4.3% 증가했다.의류 액세서리 수출은 59억 달러로 6.6% 증가했다.

면제 의류의 대미 서방 시장 수출 감소가 가속화되다

미국의"신강관련 법안"이 실시된지 이미 옹근 1년이 되였는데 나의 대미면제품수출에 엄중한 영향을 주었을뿐만아니라 기타 서방의 발달한 시장에도 부정적인 련쇄효과를 일으켰다.1~5월 우리나라 면제 니트 의류 수출은 106억 달러로 전년 동기 대비 12.8% 감소했습니다.면제 북직 의류 수출은 86억4천만달러로 4% 감소했다.이 중 미국에 대한 면제 니트, 북직 의류 수출은 각각 33.7%, 26%, EU에 대해서는 각각 27.2%, 27.6%, 일본에 대해서는 각각 24.3%, 18.9% 감소했다.이에 비해 화학섬유 의류 수출은 안정적인 성장을 유지하고 있다.지난 5월 화학섬유 니트 의류 수출은 127억 달러로 전년 동기 대비 비슷했습니다.화학섬유 북직 의류의 수출은 154억 5천만 달러로 10.7% 증가했다.

주요 품목의 수출은 냉난방이 같지 않다.

1~5월, 수출 증가의 주요 품목은 양복/사복 세트 수출이 전년 동기 대비 11.1% 증가했습니다.셔츠는 2.5% 증가했습니다.니트 티셔츠 1% 성장;가슴옷 4.7% 성장;양말류는 5.1% 증가했습니다.스카프/넥타이/손수건이 26.7% 크게 늘었다.수출이 소폭 감소한 품목은 코트/방한복이 0.1% 약간 감소했습니다.바지류는 1.1% 감소했습니다.스커트류는 0.5% 내렸다.수출 감소가 뚜렷한 품목은 속옷/잠옷 6.7% 감소;스웨터 9.7% 감소;유아복은 21.1% 감소했습니다.운동복/수영복 9.2% 감소;장갑이 4.5% 하락했다.

신흥시장의 성장속도가 비교적 빨라 전통시장의 비중이 뚜렷이 낮아졌다

중미 경제무역 마찰, 시장 소비 부진, 구매 이전 등 다방면의 요소의 영향으로 우리나라 의류 수출 흐름에 구조적인 변화가 일어나고 있다.지난 5개월 동안 미국, 유럽, 일본 등 전통시장에 대한 수출 증가율과 시장 비중이 모두 하락했고, 아세안, 한국, 호주, 러시아, 중앙아시아 등 시장에 대한 수출은 비교적 빠른 성장을 유지했다.미국, 유럽연합, 일본, 영국, 캐나다 등 5개 주요 시장의 합계가 우리나라 의류 수출에서 차지하는 비중은 48.1% 로 전년 동기 대비 8.7% 포인트 감소했다.

1~5월 우리나라의 대미 수출 의류는 125억 달러로 전년 동기 대비 16.7% 감소했습니다.내 의류 수출의 20.4% 를 차지하여 전년 대비 3.8% 포인트 감소했다.EU에 대한 수출은 93억7천만달러로 19.9% 감소했습니다.비중은 15.3%로 3.6%포인트 줄었다.대일본 수출은 50억8천만달러로 7.1% 감소했습니다.8.9%로 0.5%포인트 줄었다.아세안에 대한 수출은 67억 6천만 달러로 19% 크게 늘었다.아세안은 나의 4대 복장수출시장중 유일하게 플러스 성장을 실현하여 11% 를 차지하여 1.9% 포인트 증가하였고 지난해부터 일본을 제치고 나의 제3대 복장수출시장으로 되였다.

주요 지역 시장을 보면 1~5월'일대일로'연선국가에 대한 수출은 178억5천만달러로 23.1% 증가했다.RCEP 회원국에 대한 수출은 172억8천만달러로 7.6% 증가했다.중동 해협 6개국에 대한 수출은 22억 4000만 달러로 11.8% 증가했다.라틴 아메리카에 대한 수출은 36억 3천만 달러로 0.9% 증가했다.아프리카에 대한 수출은 41% 증가한 41억 9천만 달러였다.중앙아시아 5개국에 대한 수출은 43억 2000만딸라로 63% 대폭 증가되였는데 그중 까자흐스딴에 대한 수출은 17억 7000만딸라로 260.8% 크게 증가되였다.주요 단일국 시장별로 보면 한국과 호주, 러시아에 대해 각각 27.72415억1000만달러를 수출해 각각 15.7%, 7.8%, 48.3% 증가했다.영국, 캐나다에 대한 수출은 16억2천9만4천달러로 각각 18.7%, 14.5% 감소했다.

중서부 지역의 수출이 빠르게 증가하여 동부 성시의 비중이 낮아졌다

1월부터 5월까지 상위 5대 수출지역은 절강이 한창 성장하고있는외에 모두 하강추세를 보이고있다.저장성의 수출은 127억 3천만 달러로 전년 동기 대비 1.3% 증가했고, 광둥, 장쑤, 산둥, 푸젠성의 수출은 103, 71.3, 63.6, 57억 달러로 전년 동기 대비 각각 10.7%, 17%, 8.4%, 6.7% 감소했다.상위 5대 수출 성시의 합계가 전국에서 차지하는 비중은 68.8% 로 전년 동기 대비 4.9% 포인트 감소했다.중서부 20개 성, 시의 수출합계는 34.9% 크게 증가하여 총수출에서 차지하는 비중이 22% 로 5.9% 포인트 증가하였다.그중 신강, 호남, 사천, 광서는 각각 42.2, 16.4, 12.5, 11억 6000만딸라를 수출하여 각각 80.4%, 14.9%, 69.6% 와 193.1% 크게 증가되였다.

중국이 선진국에서 차지하는 시장 점유율은 계속 하락하고 있다

1~4월 중국이 미국 의류 수입에서 차지하는 점유율은 19.4% 로 전년 동기 대비 2.9% 포인트 감소했습니다.EU 점유율은 24.8%로 3.1%포인트 감소했습니다.일본 점유율은 51.4% 로 2.6% 포인트 감소했습니다.영국 점유율은 22% 로 3.2% 포인트 감소했습니다.호주에서 차지하는 점유율은 59.6% 로 2.1% 포인트 감소했습니다.캐나다 점유율은 27.9%로 2.8%포인트 줄었다.선진시장 중 한국 시장에서만 점유율이 증가해 지난 4월 한국 수입에서 차지하는 비중은 31.1%로 1.4%포인트 증가했다.중국이 유럽연합, 일본에서 차지하는 점유율은 작년에 기본적으로 안정세를 유지했지만, 올해 들어 뚜렷한 하락세를 보이고 있어 미국이 시작한'탈중국화'공세가 다른 선진 시장으로 확산되고 있음을 보여주고 있다.

02 국제 시장 상황

유럽과 미국의 수입 부진, 일본 반등

글로벌 의류 무역 엔진인 미국의 수입 수요는 여전히 부진한 상태이며 유럽 연합도 하락세를 보이고 있다.1~4월 미국의 수입 의류는 278억1000만달러로 전년 동기 대비 22.9% 감소했다.유럽련합의 수입복장은 314억 4000만딸라로 동기대비 9.8% 하락했다.영국의 수입 의류는 70억 9천만 달러로 전년 동기 대비 13.5% 감소했다.캐나다의 수입 의류는 38억 1000만 달러로 전년 동기 대비 1.7% 감소했다.호주의 수입 의류는 30억 2천만 달러로 전년 대비 4.2% 감소했다.

주요 선진 시장 중 일본과 한국만 성장했다.지난 4월 일본과 한국은 각각 85억 7000만 달러와 42억 3000만 달러를 수입해 전년 동기 대비 3.7% 증가했다.

주요 의류 수출국 모두 대폭 둔화

글로벌 수요가 약세를 보이면서 주요 의류 공급국들이 모두 주문 부족에 어려움을 겪고 있고, 지난해 눈부시게 성장한 베트남과 방글라데시마저 예외가 아니어서 수출이 모두 크게 둔화되고 하락 속도가 중국을 크게 앞질렀다.1~5월 베트남의 의류 수출은 123억 달러로 전년 동기 대비 17.8% 감소했다.1~4월 EU의 수출 의류는 143억 1천만 달러로 1.2% 증가했습니다.방글라데시 수출은 142억8천만달러로 8.5% 감소했습니다.터키는 6.3% 감소한 64억6천만달러를 수출했다.인도의 수출은 58억 1천만 달러로 14% 감소했습니다.캄보디아 수출은 37억1천만달러로 15.4% 감소했습니다.파키스탄의 수출은 26억 7천만 달러로 15.7% 감소했습니다.인도네시아의 수출은 26억 2천만 달러로 29.1% 감소했다.수평적으로 비교했을 때 중국의 수출은 1.1% 약간 하락하여 주요 의류 수출국 중에서 좋은 모습을 보였다.

주변 국가들은 중국 사선 원단 제품에 대해 여전히 비교적 높은 의존도를 가지고 있다.중국의 1~5월 원단 수출 상황을 보면 모두 큰 폭의 하락세를 보이고 있다.대베트남 원단 수출은 13%, 방글라데시 수출은 24.9%, 캄보디아 수출은 18.5% 감소했다.의류 생산국들이 우리나라 방직 중간제품에 대한 수요가 전반적으로 감소한 것도 단기적으로 동남아시아 등 국가의 의류 수출이 호조를 보이기 어렵다는 것을 방증한다.

03 추세 전망

세계 경제 성장 전망이 광범위하게 하향 조정되다.

6월 6일, 세계은행은 최신"글로벌경제전망보고"를 발표하여 글로벌경제성장률이 2022년의 3.1% 에서 2023년의 2.1% 로 하락할것으로 예측했다.이 중 선진 경제국의 성장률은 2022년 2.6% 에서 2023년 0.7% 로 하락할 것으로 예상된다.중국을 제외한 신흥시장과 발전도상국의 성장속도는 2022년 4.1% 에서 2023년 2.9% 로 하락할것으로 예상된다.2023년, 2024년 미국 경제성장률은 각각 1.1%, 0.8% 로 예상되며 2023년 유로존 경제성장률은 2022년 3.5% 에서 0.4% 로 둔화될 것으로 예상된다.

미국 단말기 소비는 여전히 근성을 보이고 재고 압력은 여전히 남아 있다

5월 미국 CPI는 전년 동기 대비 4.0% 상승해 2021년 3월 이후 가장 작은 상승폭을 기록했다.의류류 소매판매가 안정을 유지하는것은 현재 미국소비가 비록 온화하고 기온이 내려가는 통로에 처해있지만 여전히 비교적 강한 근성을 갖고있음을 보여준다.4월 미국 의류 재고/판매 비율은 전월보다 0.8% 계속 하락해 소매상들이 여전히 재고 감소 주기에 있는 것으로 나타났다.36%는 올해 하반기에 재고 수준이 정상화될 것으로 예상했고, 21%는 2024년 상반기까지 재고 문제가 지속될 것으로 예상했다.미국 조사회사 Descartes Datamyne에 따르면 5월 아시아발 미국행 해상 컨테이너 운송량은 전년 동기 대비 20% 감소했으며 이 중 의류는 27% 감소했다.미국 소매업계의 과잉 재고가 여전히 해소되지 않아 소비재 수입 수요가 지속적으로 부진하다.

유로존 가계 소비 부진, 기술적 쇠퇴

5월에 유로존의 CPI는 동기대비 6.1% 성장하여 전치 7.0% 에 비해 신속하게 하락하였고 통화팽창은 예상보다 빠른 속도로 기온이 내려갔지만 여전히 높은 수준을 차지하였다.유로존은 2분기 연속 GDP가 마이너스를 기록하는 등 미약한'기술적 침체'를 보여 EU 경제에 어두운 그림자를 드리웠다.유럽연합 최대 경제국인 독일은 앞서 2분기 연속 GDP가 마이너스를 기록했다.유럽련합통계국은 올해 1.4분기 가계소비의 0.3% 하락폭이 유로존 경제를 저애함과 동시에 정부지출이 1.6% 하락하고 화물재고가 경제성장을 저애했다고 밝혔다.4월에 유로존의 소매 판매는 비슷했고, 높은 인플레이션과 경기 둔화에 대한 우려는 가계 지출을 계속 압박했다.

엔화 구매력이 사상 최저 수준으로 떨어졌다

올해 들어 엔-달러 환율은 9% 가까이 하락했고 엔화의 대외 구매력은 최근 50년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.일본 총무성에 따르면 5월 일본 CPI는 전년 동기 대비 3.2% 상승해 21개월 연속 전년 동기 대비 상승했다.4월 가계의 월평균 실질소비지출은 전년 동기 대비 4.4% 하락해 2개월 연속 하락했고 하락폭은 2021년 2월(6.5%) 이후 가장 컸다.1월부터 4월까지 일본의 방직복장소매액은 루계로 2조 8000억엔으로 동기대비 2.5% 늘어났고 2019년 같은 기간에 비해 여전히 22.1% 하락했다.

하반기 수출 상황을 전망하면 도전과 기회가 병존한다.기회면에서 첫째, 시장재고압력이 경감되고 수요가 슬럼프에서 벗어날수 있다.머스크는 2022년에 밀려난 과잉 재고가 팔릴 때까지 수입 수요가 소비 수요에 뒤처질 것이라고 밝혔다.소비가 현 수준을 계속 유지한다면 재고 적체는 줄어들고 수입 수요는 올해 어느 시점에 반등해 하반기에는 상반기보다 반등할 것으로 예상된다.둘째, 신흥시장은 성장기회를 나타내므로 기업은 제때에 배치를 조정할수 있다.례를 들면 로씨야와 우크라이나 위기후 일부 브랜드가 로씨야시장에서 퇴출되여 비교적 큰 시장공백을 형성하였고 우리 기업이 로씨야와 중앙아시아시장을 개발하는데 기회를 제공해주었다.셋째, RCEP 실시 이후 아세안은 우리 의류 수출 증가의 하이라이트가 되었고, 지난 5월 아세안 의류 수출은 2021년 동기 대비 누적 47.6% 증가했다 (같은 기간 사선 원단의 아세안 수출은 8.4% 증가에 그쳤다).

RCEP 협정은 지속적으로 배당금을 방출하고 동남아시아의 강력한 경제 성장과 겹쳐 크로스보더 전자상거래 등 새로운 업태의 발전 잠재력이 매우 크며, 산업 이전 추세가 뚜렷하더라도 여전히 우리나라 의류 브랜드가 바다로 나가는 중요한 목적지이다.넷째, 크로스보더 전자상거래 수출은 여전히 비교적 빠른 성장을 유지하여 전통적인 무역 수출의 하락을 어느 정도 보완했다.테무는 쉐인을 제치고 세계 1위 다운로드 쇼핑 앱으로 떠올랐고, 5월 미국 소비자들은 쉐인보다 테무에 20% 더 많은 돈을 지출했다.외신에 따르면 쉐인은 올해 매출이 40% 증가할 것으로 전망했다.틱톡, 아마존 등 플랫폼을 통해 바다로 나가는 전자상거래도 왕성한 추세를 유지하고 있다.다섯째, 올해 들어 달러 대비 위안화 환율이 누계로 4% 가까이 평가절하되어 대외무역기업이 일정한 경쟁우위를 형성하게 하여 수출이윤을 제고하는데 유리하고 주문을 안정시키고 시장을 안정시키는 데도 도움이 된다.여섯째, 작년 9월부터 우리 의류 수출의 하향으로 형성된 낮은 기저효과가 올해 하반기 특히 4분기 수출에 버팀목 역할을 하여 수출 전저후고의 국면을 형성할 것이다.

도전면에서 첫째, 글로벌경제가 안정될수 있는가 없는가, 수요가 언제 반등할것인가, 둘째, 미국과 유럽 무역규칙의 불확실성, 셋째, 환률파동은 모두 업종과 기업이 사전에 방비하고 면밀히 추적하며 타당하게 대응해야 한다.

포스트 코로나 시대에 전 세계 의류 공급망은 심각한 조정을 겪었고, 국제 정경 환경, 무역 구도, 시장 규칙에 현저한 변화가 일어났으며, 의류 수출 기업은 전례없는 심각한 도전에 직면했다.국가의 대외무역안정정책의 지지하에 우리 나라 복장수출업종은 압력을 이겨내고 가시밭길을 헤쳐나가며 기존의 시장을 안정시키고 새로운 발전공간을 개척할수 있을것이라고 믿는다.