ナイキアディダスの中国での購入は年々縮減OEM者の運命はどのように維持されているのか

ドイツのスポーツ用品大手アディダス今年10月には中国にある唯一の直属工場を閉鎖し、この蘇州にある工場には160人の労働者がいる。

アディダスの発言者によると、中国事業の再編の一環だという。彼は、製品を他の中国メーカーにアウトソーシングすると述べ、同社は中国に約300社のサプライヤーを持っている。

上記のニュースの解放は中国の代理労働者のモデルチェンジの熱烈な討論を引き起こした。

アディダスの中国最大のサプライヤーである台湾永京グループの上層部は8月14日、本紙記者に対し、アディダスの中国での購入は年々縮小しており、中国での購入額が世界の購入に占める割合は10年前の60%から現在の30%前後に下がっていると伝えた。

アディダスの最大のライバルアメリカナイキ同社の中国での調達も同様の曲線的な変化を示している：1985年に台湾から中国大陸の広東と福建へと徐々に移行して以来、2005年、ナイキはまだ70%の商品調達を中国大陸に置いていたが、2011年5月、中国大陸での調達シェアは34%しか残っていない。

数字の背後には、実は中国の対外貿易のモデルチェンジとグレードアップという大きな課題である労働力価格の優位性がなくなった時、伝統的な代工モデルももはや引き継ぐことができなかった。

例えば、加工貿易の転換の議論は2004年以降は珍しくなく、2008年の金融危機が勃発する前に、対外貿易システムの加工貿易に対する議論は一連の緊縮政策の公布に伴ってクライマックスに達し、2011年には、いくつかの委員会が政策を公布し、加工貿易の重鎮を与えた珠三角は3年間、加工貿易の初歩的な転換を自主的に完成させた……

この市場の推進も政策の推進もある対外貿易の転換の中で、民資、国資、外資の3種類の代工企業は異なる転換の鏡像を呈している。中国の対外貿易構造の中で、民資と国資は一般貿易の主体であり、香港・マカオ・台湾資を代表とする外資は加工貿易の主体である。

広東外国語対外貿易大学国際経済貿易研究センターの肖鶴飛副主任は、珠江デルタ外国移転、輸出から国内販売へ、簡単なOEMから上流への研究開発の延長、これは代工場の前に置かれた3つの転換経路である。

　民資vs国資：困難な国内販売の試み

南海の新怡下着は代工場から国内販売への転換の参考になるサンプルであり、安定した国内販売開拓計画は10年にわたる転換に明らかな効果を収めた。

ヨーロッパの注文に頼って20年間発展してきたこの輸出業者は、2000年に国内販売計画をスタートさせ、10年間でその国内販売比率は当初の5%未満から65%超に引き上げられた。

同社の陳偉強社長は記者団に、日増しに微細な加工利益が工場の生存をますます困難にし、アパレル業界の3%前後の輸出利益は、15%を超える国内販売純利益に比べて、企業に市場の転換を選択させたと伝えた。

実際、新怡の国内販売の開始は早いが、本格的な転換は2008年の金融危機が世界を席巻した後に起きた。外部注文の急激な萎縮は、陳偉強氏に工場の稼働を維持するための道を再発見しなければならないと迫っており、2009年には同社の2番目の国内ブランドを発売し、その年には4000万以上の売上高を達成し、欧州注文の下落の影響を一部補った。

その後、陳偉強氏は年々社内販売の比重を大幅に引き上げ始めた。

国資背景企業の国内販売の試みは容易ではない。広東省の国資を背景にした大型紡績服装輸出グループの上層部は記者に、傘下の2つの国内販売服飾ブランドは長年発売されたが、利益を得ることができなかった。同グループは中国最大のアパレル輸出業者の1つでもある。

彼は、最初に国内販売ブランドを創設したのも、地方政府が企業にブランド作りを求めている考え方に呼応するためで、ブランドの年間維持費は3000万元以上、少なければ1、2千万元だったと述べた。「過去には輸出の利益に頼って国内販売の損失を補ってきた」と述べ、近年の外需の萎縮により、国内販売のブランド維持費も節減せざるを得なくなったと述べた。

広東省のもう一つの国資背景にある軽工業製品輸出大手の上層部は記者に、数年前にも苦労して国内販売を開拓したことがあると伝えた。「グループの靴、水暖房設備、ジーンズはめちゃくちゃに損をしている！」「出荷したのにお金がもらえない」というのがこれらの売買失敗の直接の原因で、代金を追徴するために、会社は債務追徴チームを設立したこともある。

実際、安全性を考慮しなければ、国内販売の利益は輸出よりはるかに高い。彼は、同じノートでも輸出価格が1元人民元であれば、国内販売に回すと2元になる可能性があると紹介した。簡単に見ると、利益は高くなったが、これは「紙に描いた餅」にすぎず、現金化できるかどうかは難しい。

金融危機の後、同社グループはエッジの効いた国内販売業務に少し足を踏み入れ、できるだけ国内の大口商品の流通の一環に参加することを期待している。例えば、彼らはいくつかの中小企業の紙に対する需要を集中して、これらの企業の大部分はこのグループと取引があって、手付金を受け取ってから、集中的に大紙工場に価格を協議して、この試みは料率を稼ぐだけでなく、グループの資金圧力を緩和して、更に重要なのは「私たちを比較的安全な方法でゆっくりと国内市場に足を踏み入れさせよう」ということです。

上記の3人の訪問者は、国内販売のモデルチェンジの試みについて、民間資本の輸出業者は調整とモデルチェンジが容易で、体制的な要素は無視できないと一致した。

前述の国資輸出企業の上層部によると、民間企業の圧力は市場だけから来ており、企業の責任者は十分な自主権を持っているが、国資企業の幹部は両端に圧力を受けており、市場と企業の将来を考慮し、国資委員会の様々な短期的な審査指標と任務を考慮しなければならない。

各タスクは、企業レベルでもさまざまな変革を本格的に推進するための十分な動力を持っていない」と述べた。

彼は、例えば現在の悪い外需背景の下で、企業は収縮戦術をとるべきだが、実際には上級機関は依然として企業に本業に力を入れるように要求しており、目標任務には明らかな調整がないと述べた。「欧州債務危機の蔓延を背景に、成長はほとんど空論だと言っている」と彼は言った。

実際には、国内販売への転換だけでなく、輸入の拡大や業務の多元化の試みも国資系企業の転換の方向である。

広東省の輸入拡大の報告材料のうち、広東省広新控股集団の2011年の30億6000万ドルの貿易額のうち、輸入は7億4000万ドルだったが、今年の輸入目標は9億ドルで、輸入額はここ2年でほぼ30%前後の伸び率を維持している。

「三旧改造」（旧都市、旧村、旧工場）も珠江デルタの国資輸出業者たちのモデルチェンジの機会の一つとなった。この広東省が中央から獲得した特殊政策は、広東省に2000ヘクタールの建設用地を増やすことが期待されている。大手国資輸出業者らが所有する旧工場は「三旧改造」の範疇に入っている。

前記国資企業の上層部はインタビューの中で、三旧改造がもたらす可能性のある機会--企業の資産が増加する見込みがあり、不動産プロジェクトの開発に介入し、業務の多元化を実現する可能性があることに言及した。実際、広東省の一部の大型国資輸出グループはすでにビルの開発に介入しているが、本紙記者によると、現在は財務投資にすぎないという。

　外資：進退の困惑

中国の対外貿易における外資成分は主に加工貿易分野に位置している。加工貿易の重鎮である広東省を例にとると、同省の加工貿易額の輸出入額に占める割合は約6割前後であるが、加工貿易では外資が8割を超えている。

広東省の対外貿易システム当局者によると、この2年間の調査研究を通じて加工貿易企業に大まかな分類が行われ、OEM企業のトップは欧米の大手多国籍企業が珠江デルタに置いている生産段階であり、この部分の企業は中国の安価な労働力資源に依存している。「このような工場渡り鳥の特質はモデルチェンジの話にならず、生産段階の移動だけがあり、私たちの考えは分類指導であり、彼らが研究開発などの段階を徐々に国内に置くことができるようにする」。

彼は、広東省が一連の政策措置を取って転換を推進する主体は実は香港・マカオの台湾資本及び民間資本の加工貿易企業であり、このような企業がローエンドから中・ローエンド製品生産への転換を完了できるかどうかがカギとなると述べた。

　　上記台湾系永京グループも代工者の典型である。

台湾永京グループは1980年末に珠江デルタに靴工場を設立して以来、もともと生産の主力だった広東地区のいくつかの工場の2年間の生産量はほとんど伸びていないが、江西、湖南、ベトナム、インドネシアなどの工場の生産量は大幅に伸びている。同グループはアディダスとナイキの中国における主要なサプライヤーの1つである。

生産能力の移転と調整は2004年にさかのぼる。当時、ナイキのような調達業者はすでに中国を最も主要な調達国としていたが、そのグローバル調達版では、より労働力の安いベトナムやインドネシアなどの調達シェアが急速に上昇していた。仕入先たちは新疆土の開拓の中で、生産効率も技術レベルも、東南アジアなどの工場は依然として珠江デルタの工場に及ばないことを発見した。

珠江デルタの工場主たちにベトナムなどの工場を経営・管理してもらおうという考えが発酵し始めた。

数年の購買経験の蓄積と深さの分析を経て、これらの大手多国籍購買業者たちは永京のような台湾系靴企業を東南アジアへ投資して工場を設立することを推進し始めた。

現在、永京グループの毎月の生産量の半分は海外工場から来ている。

上述の上層部によると、国際需要の萎縮と中国大陸のますます高価な労働力コストに直面して、外資系工場たちは3つの選択肢に直面している。「現実には、ほとんどの台湾企業が第3の道を選んでいる」現在、ベトナムなどの労働力コストは中国大陸部の半分にも満たない。

同じ台湾系製靴企業の南海金靴業の劉坤社長によると、人件費は2008年までの1000元前後から、現在は3000元近くに上昇しているが、このような報酬は依然として労働者を引き留めるのは難しいという。近年のいくつかの大陸部台湾商人の会合では、多くの台湾商人がすでに意欲を燃やしている。

劉坤本人は大陸では追加投資をしておらず、注文があれば工場の稼働を維持し、自然に萎縮させている。