インドネシア縫製機械市場が活況

　　インドネシア.政府は国内アパレル業の発展を大いに支持している。世界第4位の人口国であり、世界で最もイスラム教徒が多い国として、インドネシア市場は宗教的要求に符合しながらも流行に追いつくアパレルに対する需要が非常に大きく、その市場総額は1000億ドルに達し、約6082億元に達すると推定されている。

1990年代半ば、インドネシアはアジアの製造大国としての地位を失い、今では製造業大国の復興の期待が再燃しているようで、世界の縫製企業の目は再びインドネシア市場に焦点を当てている。

　　需要が市場空間を牽引する可能性

インドネシアはマラッカ海峡を守り、ASEAN最大の経済体である。その紡績服装、靴帽子製造業はすでに急速にインドネシアの重要な産業に発展し、生産額、輸出額と就業規模は全国の各業界の中でリードしている。インドネシアの産業サプライチェーンはかなり完備されており、製繊、紡績、織布、染色、既製服製造などがすべてそろっており、一躍世界十大紡績服装生産国と輸出国の一つとなった。その中で、政策の強力な支持はインドネシアの紡績服、靴帽子製造業の急速な台頭の重要な保障である。インドネシア政府が優先的に発展している9つの工業部門のうち、紡績、製靴、皮革、家具業はいずれもその中にある。

豊富で安価な労働力が急速に発展する主な強みであり、インドネシアの雇用人口9400万人のうち、12%が製造業（約1130万人）に集中しており、紡績業の就業者数は製造業の約15%（約175万人、間接就業人口200万人を含まない）を占めている。インドネシア人労働者の月給は150万インドネシア盾（約810元）で、インドネシアのヒダヤト工業相は、基本給を200万インドネシア盾（約1100元）に引き上げる可能性があると明らかにしたが、中国などに比べて大きな優位性がある。

インドネシア紡績協会からの情報によると、現在インドネシアには約2869の規模以上の既製服工場があり、主にシャツ、綿入れ、胸衣、下着、コート、ジャージ、ズボンなどの衣料品を生産している。マーサ百貨店、マンゴー（Mango）、ザラの製品のほとんどはインドネシアで製造されている。

インドネシアの紡績アパレル企業は主にバンドン、西ジャワ、ジャカルタの近くに分布しており、メーカーの多くは中国台湾省と香港特別行政区から来ており、管理職の多くは中国大陸から来ている。バンドンはインドネシアのアパレル業が最も発達している都市であり、不完全な推定によると、バンドン地区のアパレルの年間生産額は全国のアパレルの40%以上を占めている。近年、人件費の上昇により、インドネシアの東、西ジャワにある一部の大手アパレル工場は、日本や中ジャワなどへの移転を選択し、多点的に開花する局面になっている。

内外需要の増加はインドネシアの紡績服、靴帽子製造業の急速な発展を牽引した。内需では、インドネシア国内の政局が安定し、経済発展の勢いが強い。

ここ数年来、同国の2億4000万人の人口は紡績服装、靴帽子の膨大な需要が増加し、安定した国内販売市場を形成している。外需の面では、インドネシアの衣料品や靴帽子製品は米国、EU、日本、中東、アフリカなどの国や地域で一定の市場を持っている。各国際的に有名なブランドの生産拠点として、インドネシアのここ2年間の紡績衣料の輸出額は平均約130億ドル前後で、そのうち輸出額は米国が90億ドルを超え、年間成長率は13%で、米国の輸入衣料品上位5カ国である。

現地の紡績服、靴帽子業の急速な発展のおかげで、インドネシアの縫製機械製品市場の開拓空間は極めて広い。

　　モデルチェンジアップグレードの中国製ミシンがチャンスを迎える

インドネシア国内には一定の発展がある機械製造業の基礎はあるが、ミシンの製造能力は限られており、国内の設備の多くは老朽化しており、モデルチェンジの需要が差し迫っている。

紡績業と靴業の世界競争力を維持するために、インドネシア政府は国外資本を誘致し、利税減免政策を実行し、2大産業を統合するだけでなく、具体的な設備更新計画を制定し、必要な資金を調達して、老朽設備を徐々に淘汰し、労働生産性を高め、購入需要が持続的に増加することを約束した。

現在、インドネシアの縫製機械製品の主な輸入源は中国、韓国、シンガポール、日本などである。2010年に中国-ASEAN自由貿易区が全面的にスタートした後、我が国はインドネシアの主要縫製機械製品を輸出してゼロ関税を実施し、業界は「インドネシアのチャンス」を迎えた。2005年から2012年にかけて、我が国のインドネシア向け縫製機械製品の年間輸出額は3945万ドルから8443万ドルに増加し、8年間の輸出額は2倍以上になった。

2008年、2009年に欧米の対中国繊維割当制限が撤廃された後、インドネシアの紡績服装業は明らかに影響を受け、設備への需要が大幅に下落したほか、我が国の対インドネシア縫製機械製品の輸出は全体的に増加傾向を示した。現在、我が国がインドネシアに輸出する縫製機械の総量は日本、台湾などを上回り、インドネシアに対する輸出総量が最も多い国となっている。

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2013年上半期、我が国のインドネシア向け縫製機械製品の輸出額は累計5501万ドルに達し、前年同期比17.51%増加し、我が国の同類製品の輸出市場の第7位に位置し、インド、米国、シンガポール、ベトナム、日本、ブラジルに次ぐ。インドネシアは東南アジア地域で我が国で2番目に大きい縫製機械輸出市場である。

製品のタイプから見ると、インドネシアの服装、靴の帽子業の急速な発展は我が国の輸出が工業ミシンと刺繍機を主とすることを決定した。税関総署のデータによりますと、2013年1月から6月にかけて、我が国がインドネシアに輸出した各種縫製機械製品のうち、アパレル機械製品の金額が減少したほか、その他の各種製品はいずれも増加傾向を示しています：輸出工業ミシンは14.7万台、輸出額は2912万ドルで、前年同期比それぞれ10.71%と26.00%増加しました。輸出家庭用ミシンは6万2000台、輸出額は217万ドルで、前年同期比それぞれ5.45%と16.63%増加した。輸出刺繍機は1033台、輸出額は1000万ドルで、前年同期よりそれぞれ27.85%と19.10%増加した。輸出アパレル機械は1万8000台で、前年同期比21.25%増、輸出額は841万ドルで、前年同期比10.48%減、輸出部品は531万ドルで、前年同期比31.09%増だった。

2013年以来、インドネシア国内の生産コストの上昇に伴い、インテリジェントで高効率で手頃な価格の縫製設備を導入することは、現地のアパレル、靴帽子企業が設備を購入する傾向になりつつある。しかし、インドネシアの縫製設備のモデルチェンジの需要放出は比較的緩やかで、まだ発展初期であり、ベトナム市場のような急速な成長局面は形成されていない。上半期のデータを見ると、我が国のインドネシア自動類工業用ミシンの輸出量は2012年同期より約10ポイント増加し、その中で自動縫合機製品は基数が小さいため、成長が速く、輸出量は前年同期比で数十倍の増加を実現した。

　　ローエンド輸出が低価格に困惑

近年、インドネシア市場では中国製ミシン製品の需要はローエンド製品に集中している。2012年のインドネシア国際貿易協会のランキングでは、工業用ミシンのシェアは中国が1位だったが、平均単価は最も低かった。広範囲にわたる工業用自動平縫機製品を例にとると、我が国が同製品を輸出している107カ国のうち、インドネシア輸出の平均価格は最下位の24位だった。

一方、日本のインドネシア向け縫製機械製品の輸出状況を見ると、日本財務省の輸出データによると、2013年上半期、日本のインドネシア向け縫製機械製品の輸出は全体的に前年同期比の増加傾向を示し、その輸出量は我が国と比べて明らかに差があるが、その製品の輸出平均価格、特に工業用ミシン製品の輸出平均価格は我が国より明らかに高い。1-6月の日本のインドネシア縫製機械製品の累計輸出額は約2.0億円（約1271万元）で、前年同期比33.29%増加した。そのうち、輸出産業用ミシンは871台、輸出額は1.8億円で、前年同期比それぞれ4.69%と32.04%増加し、輸出平均価格は2091ドル/台で、我が国の工業用ミシン製品の輸出平均価格の10倍以上高かった。

現在、インドネシア市場では、中国製縫合機製品の主な顧客は中小型衣料品、靴帽子生産企業及び村鎮の手作業工場であり、設備の性能要求は相対的に低く、価格に対する感度はかなり高いが、年間需要量はインドネシア市場の総需要量の50%以上を占めている。「メイドインチャイナ」はすでにその絶対的な価格比の優位性でインドネシアの広範な中小アパレル、靴帽子製造企業の認可を獲得したと言えるが、国内と似ており、インドネシアの大手ハイエンドアパレル製造企業の中で、中国の縫製機械の認可度は年々増加しているが、全体的なレベルはまだ高くない。

　市場展望長期的な誘惑と短期的な挑戦

インドネシアの縫機市場の発展を見渡すと、長期的に見れば、現地政府の紡績服装、靴帽子製造業の保護と支持から、それとも現地の完備した産業チェーンと安い労働力の優位性から、現在の中国の労働力コストが絶えず上昇していることに加え、メンガラ服装工場で安全事故が連続的に発生していることによる注文の「移転のチャンス」、より多くの国際的な衣料品、靴帽子ブランドがインドネシアに目を向けており、インドネシア市場でのミシン需要の増加は必然的な傾向である。2013年以来、インドネシア盾の持続的な下落もインドネシアの紡績衣料品、靴帽子製品の輸出増加、設備需要の増加に一定の積極的な役割を果たしてきた。

2015年のインドネシアのファッション・既製服市場規模は350億ドルに跳ね上がる見通しだ。ある企業市場の対外貿易関係者はインドネシア市場を形容したことがある。「それは私が長期的に奮闘する『戦場』であり、私は彼女の明るい未来を見ている」。

2013年6月末現在、インドネシアの紡績製品の輸出は前年同期比2%増加した。インドネシア紡績協会（API）の推計によると、2013年のインドネシア紡績品の輸出額は2012年より5%上昇する130億ドル（129兆ルピー）に達することができる。

しかし、一方で、インドネシア市場への輸出が直面している課題も見なければならない。まず、インドネシアの次期議会選挙と大統領選が近づき、政治感情が不安定になるなどの要因が、インドネシアの政策環境を弱め、経済発展の潜在力に影響を与える可能性がある。次に、人件費の20%近く以上の増加幅も企業の利益に少なからぬ影響を与え、同時に今年インドネシア政府は電気料金の価格を段階的に15%上昇させ、これはインドネシア企業のミシン購入需要の放出をある程度遅らせた。